中信证券股份有限公司对于
浙江华友钴业股份有限公司公设备行可退换公司债券捏续督导
保荐追忆叙述书
保荐东说念主编号：Z20374000 陈诉期间：2024 年 4 月
一、刊行东说念主基本情况
公司称号 浙江华友钴业股份有限公司
英文称号 Zhejiang Huayou Cobalt Co.， LTD.
长入社会信用代码 913300007368873961
注册成本 1，710，083，466 元
法定代表东说念主 陈雪华
成立日历 2002-05-22
上市日历 2015-01-29
注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市经济设备区二期梧振东路 18 号
办公地址 浙江省嘉兴市桐乡市经济设备区二期梧振东路 18 号
证券代码 603799.SH
证券简称 华友钴业
二、本次刊行情况概括
经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公设备
行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交
易所答应，公司于 2022 年 2 月 24 日公设备行可退换公司债券 7，600.00 万张，
每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和为 760，000.00 万元，
扣除种种刊行用度之后本色召募资金净额 755，383.96 万元。天健管帐师事务所
（稀奇平凡合资）于 2022 年 3 月 2 日对浙江华友钴业股份有限公司公设备行可
退换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕72 号”
验资叙述。
中信证券看成华友钴业公设备行可退换公司债券的保荐机构（主承销商），
负责对华友钴业的捏续督导责任，捏续督导期至 2023 年 12 月 31 日。
三、保荐责任概括
保荐机构及保荐代表东说念主对刊行东说念主所作念的主要保荐责任如下：
（一）守法保举阶段
中信证券看成华友钴业公设备行可退换公司债券的保荐机构，
亿配资按照商酌法
律法例的法例，对刊行东说念主进行守法拜访，组织各中介机构编写苦求文献并出具
保举文献；在向中国证监会递交苦求文献后，积极互助中国证监会的审核，组
织刊行东说念主及各中介机构对中国证监会的反应主意进行回答并保捏疏导；赢得发
行核准文献后，按照来回所上市司法的条件朝上海证券来回所提交保举股票上
市的商酌文献，并报中国证监会备案。
（二）捏续督导阶段
露馅轨制的实行情况，督导公司正当合规策画，普及标准运作水平。
次召募资金，捏续温雅公司召募资金使用情况和召募资金投资项贪图发扬情
况，完善公司召募资金解决轨制树立。
行信息露馅义务，对公司的信息露馅文献进行预先或过后审阅。
息争决，
汉华优配实行相关关联来回的里面审批要领、信息露馅轨制及关联来回订价机
制。
谈，实时向中国证监会、上海证券来回所报送召募资金专项检验叙述和年度捏
续督导叙述书等材料。
四、执行保荐职责时刻发生的要紧事项及处理情况
无。
五、对上市公司互助保荐责任情况的诠释和评价
公司对保荐机构及保荐代表东说念主在保荐中的守法拜访、现场检验、理论或书
面问询等责任齐给予了积极的互助，不存在影响保荐责任的情形。
六、对质券劳动机构参与证券刊行上市商酌责任情况的诠释及评价
在证券刊行上市时刻，公司聘用的证券劳动机构凭证相关法律法例的法例
执行责任职责、出具商酌叙述、提供专科主意。
七、对上市公司信息露馅审阅的论断性主意
在捏续督导时刻，保荐东说念主对公司信息露馅文献进行了预先或过后审阅，查
阅了上市公司信息露馅轨制和内幕信息解决轨制，抽查要紧信息的传递、露馅
经由文献，检讨内幕信息知情东说念主登记解决情况，查阅管帐师出具的里面贬抑审
计叙述等，并对高等解决东说念主员进行访谈。
基于前述核查要领，保荐东说念主以为：本捏续督导期内，上市公司已依照商酌
法律法例的法例设立信息露馅轨制并给以实行。
八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主意
本次刊行召募资金到位后，公司、保荐机构与召募资金存放银行实时矍铄
了召募资金监管公约；公司在使用召募资金时严格遵命监管公约进行，召募资
金的具体使用情况与已露馅情况一致，不存在未执行审议要领私行变更召募资
金用途等情形。保荐机构已效力接力尽责、老诚信用的原则，隆重执行守法调
查义务，对公司是否发生要紧事项给予捏续、必要的温雅。
保荐机构对华友钴业的捏续督导时刻已届满，但鉴于公司 2022 年公设备行
可退换公司债券的召募资金尚未使用完了，保荐机构及保荐代表东说念主将连续对该
召募资金的使用情况执行监督职责，直至召募资金使用完了。
九、中国证监会及来回所条件的其他陈诉事项
公司及保荐东说念主不存在中国证监会及上海证券来回所条件的其他陈诉事项。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于浙江华友钴业股份有限公司公
设备行可退换公司债券捏续督导保荐追忆叙述书》之签署页）
保荐代表东说念主签名： 2024 年 4 月 26 日
孟 夏
王家骥
保荐东说念主法定代表东说念主： 2024 年 4 月 26 日
张佑君
保荐东说念主公章： 中信证券股份有限公司 2024 年 4 月 26 日
